Сказочное Белогорье не знает лишений уже много лет — с тех пор как богатырь Иван, сын Ильи Муромца, остановил опасную колдунью и победил зло. Переписал могучий заступник историю и подарил всем счастье и спокойствие в новом мире. Теперь герой управляет волшебной страной и воспитывает с Василисой двух дочек — Марью, девицу с богатырской силой, да начинающую ведьму Софью. Не знать бы славным жителям Белогорья беды и дальше. Но накануне именин Ивана в город прибывает высокий гость — колдун Северин с дурными вестями.