Анна получает приглашение на юбилей директора «Фабрики игрушек» — магната Зернова. Мероприятие состоится в его особняке на острове. Соберутся только самые близкие его люди и Анна, чьё литературное творчество он очень высоко ценит. Анна приезжает в особняк и узнаёт, что после смерти любимой жены Зернов начал вести себя крайне странно.