По воле отца Андрей правит в Вышгороде. Приходят печальные вести — мать Андрея при смерти. Андрей и Улита возвращаются в Суздаль, где к Андрею прибывают послы от половцев. Половецкий вождь Сырчан захватил в плен десять греческих мастеров, вызванных Андреем из Византии. Половцы либо освободят их за щедрый выкуп, либо продадут в рабство на Восток. Андрей с дружиной отправляется вызволять греков.