У Андрея рождается новый наследник — сын Юрий. Поздравить великого князя приезжают послы из дальних стран, устроен торжественный пир. Празднование заканчивается трагедией, которая заставляет Андрея взглянуть правде в глаза: несмотря на все деяния во благо своей земли, под конец жизни он оказывается окружён врагами и предателями, среди которых — самые близкие ему люди.