Во время успешного похода суздальского войска на Киев отличился средний сын Андрея — Мстислав. Несмотря на безоговорочную победу, Андрей отказывается от киевского престола. Он намерен править в Суздале, а своим наместником в Киеве ставит брата Глеба. Это решение многим приходится не по нраву. К тому же дружина князя, опьянённая военными успехами, рвётся в новый поход на Новгород, но князь Андрей находит способ сломить непокорный город без кровопролития.