Проходит 15 лет. Князь Андрей правит Владимиро‑Суздальским княжеством, самым влиятельным на Руси. У него три сына — Изяслав, Мстислав и Глеб. При дворе Андрея живёт вторая жена Юрия со своим сыном Всеволодом, который по‑прежнему остаётся законным наследником земель Андрея. Чем могущественнее становится Андрей, тем сильнее вокруг него заплетается паутина интриг и предательства — каждый хочет выбить себе место под солнцем в богатеющем княжестве.