Андрей проводит в Суздале два года, служа наместником своего отца. Княжич возводит белокаменную церковь Покрова на Нерли, закладывает большой торговый город Владимир‑на‑Клязьме и готовится проложить торговые пути из Новгорода. Но великий князь Юрий Долгорукий видит в сыне лишь исполнителя своей воли, а суздальскую землю намерен передать своему новорождённому сыну Всеволоду. Андрей тем не менее уже не готов сдаваться без борьбы и бросает отцу открытый вызов.