Во время княжеской охоты случается трагедия, которая делит жизнь Андрея и Улиты на до и после. Их счастье вмиг рушится. Улите предстоит тяжелейший выбор между любовью к мужу и верностью кровной родне. В это же время Юрий Долгорукий отдаёт Андрею жестокий приказ, исполнение которого уничтожит любые надежды на примирение с Улитой.