На княжьем дворе празднуют свадьбу Андрея и Улиты, дочери боярина Кучки, владельца земель на Москва‑реке. Андрей ждёт, что Юрий передаст ему правление в Суздале. Княжич намерен возвести на этой земле «новый Царьград», для чего вызывает лучших строителей и каменотёсов из Византии. Долгорукий, однако, велит Андрею покинуть Суздаль и править в далёком Вышгороде, охраняющем Киев с севера. Попытка переменить волю князя оказывается роковой ошибкой.