Июль 1917 года. На фоне политического кризиса и неудач на полях Первой мировой войны в Петрограде вспыхивают организованные большевиками вооружённые демонстрации. Временное правительство подавляет июльское восстание и отвечает жестокими репрессиями. Начинаются облавы, арестованы видные деятели большевистской партии. Ленин скрывается на конспиративной квартире, решено втайне вывезти его из Петрограда на озеро Разлив.