Столыпин умирает от полученных ранений. Полковник Прохоров ищет документы премьер‑министра, предназначенные для Николая II, и готовится к допросу провокатора Богрова. Помешать ему способен только генерал Курловский. После аудиенции у императора Прохорова переводят в армию, в особое делопроизводство генерального штаба — контрразведку. В это время на Капри Алексей Тихомиров сближается с группой Ленина, Горького, социал‑демократов Александра Богданова и Анатолия Луначарского. Вместе им есть что обсудить — от музыки до методов установления новой власти. Через три года, в 1914-м, Германия объявит войну Российской империи. И в тылу, и в армии процветает коррупция.