Вместе со смягчением цензуры создаются и антиправительственные издания. Осенью 1905 года в страну возвращается лидер большевиков Владимир Ленин. Остаётся вернуть влияние на народ, которое теперь в руках Троцкого. В марте 1906 года Лютер вместе с союзниками получает шанс отомстить Гапону за предательство рабочего движения и службу правительству. Из‑за участившихся беспорядков после подписания Манифеста о свободах Николай II принимает тяжёлое для себя решение: арестовать всех мятежников. После столкновения с Лютером и его угроз журналист и чиновник особых поручений при премьер‑министре Манасевич обращается к Прохорову.