Александр задумывает судебную реформу, которая сделает всех равными перед законом. А в это время в поисках укрытия в Россию приезжает герцог Энгиенский, конкурент Наполеона за французский престол. Герцог влюбляется в жену великого князя Константина — Анну. И она отвечает ему взаимностью, ведь от своего супруга она не видела ничего, кроме жестокости. Оскорблённый Константин вызывает Энгиенского на дуэль, но поединок срывается: брата императора обвиняют в жестоком преступлении.