1796 год. Более тридцати лет Россией правит императрица Екатерина II. Она мечтает передать престол своему внуку — великому князю Александру Павловичу, чьим воспитанием она занималась лично. Екатерина составляет завещание в пользу внука. Но после внезапной кончины императрицы её последний фаворит Платон Зубов похищает завещание, и на престол восходит её сын — Павел Петрович. Александр делает всё возможное, чтобы заслужить одобрение отца. Но Павел ненавидит покойную мать и не готов довериться сыну.