Красная армия перехватила инициативу и успешно бьёт врага. Но на Балтике обстановка остаётся сложной. Флот заблокирован в Кронштадте и не имеет выхода на оперативный простор. Немцы плотно минируют выход из залива. У противника техническое превосходство, в то время как многие советские специалисты находятся в заключении. Кузнецов докладывает Сталину о необходимости создания в Кронштадте военно‑морского центра по примеру ОКБ Туполева — так называемой «шарашки». Но идея Кузнецова вызывает возмущение Берии.