«Дорога жизни», по которой поступает снабжение в осаждённый Ленинград, находится под угрозой. У немцев появились скоростные торпедные катера неизвестной ранее модификации, которые топят баржи с хлебом. Кузнецову поручают обнаружить базу катеров и принять меры. Но сначала ему предстоит выдержать противостояние с заместителем наркома обороны Мехлисом.