Тучи сгущаются над Белогорьем: из‑за уловки Северина защитники города снова в опасности. Марья с помощниками всё ближе к злодею, на уме у неё миссия важная, но рядом с Финистом сложно не поддаться сердечной слабости, даже когда им обоим грозит опасность в гостях у гордого народа чуди. А Софья с Денисом пытаются добыть волшебный ключ у директрисы. Не переборщить бы им только с лайфхаками колдовскими!