Шумов, находящийся в розыске, появляется в Нижнем Новгороде. Его внешность изменена, но Максим, случайно столкнувшись с ним на улице, узнаёт своего бывшего коллегу. Что могло заставить Шумова вернуться в город — месть, деньги или личные проблемы? Оперативники отрабатывают все версии.