В Нижний Новгород неожиданно приезжает полковник Бакланов. Он не может жить без Алевтины, но и бросить семью выше его сил. Приезд Бакланова не оставляет равнодушными коллег Алевтины. Опера превращают её тайное любовное свидание в цирковое представление... Скорейшее раскрытие нового преступления — дело чести для Максима, Николая и Антона. Убит их товарищ, капитан Никитин, который вёл оперативную разработку группы наркоторговцев.