Шарапов, пытавшийся выйти на связь с бандитами, попадает в логово «Чёрной кошки». Назвав себя Владимиром Сидоренко, он весьма правдоподобно излагает легенду, связанную с собственным «уголовным прошлым», убеждая представителей банды в необходимости отправиться на выручку Фокса, которого должны доставить в ограбленный ими магазин для проведения «следственного эксперимента». Главарь «Чёрной кошки» Карп по кличке Горбатый готов поверить визитёру. Однако среди членов банды Шарапов обнаруживает своего фронтового товарища Левченко. Тот, взявшись охранять бывшего командира, ночью предлагает ему покинуть логово. Шарапов отказывается. Тем временем Жеглов, понимая, что «место встречи изменить нельзя», готовит магазин к спецоперации...