7-я серия. Начинается бал у Сатаны, куда Маргарита была приглашена в качестве хозяйки — королевы. Висельники, вампиры, убийцы — всех их Маргарита должна встретить и одарить своим вниманием. Из живых людей на балу только некий барон Майгель, подосланный НКВД с целью выяснить, что же там происходит... 8-я серия. Воланд возвращает Маргарите её Мастера. Но дар получает не только она — Мастер вновь обретает свой роман, сожжённый им в минуту душевной слабости. А тем временем Понтию Пилату не дают покоя мысли об Иешуа...