3-я серия. Воланд начинает наводить свои порядки в Москве. Бездомному ставят диагноз «шизофрения». Председателю домкома Босому подкидывают валюту, и он оказывается под следствием. Администратор «Варьете» Варенуха подвергается нападению странных личностей. А на самом выступлении Воланда в театре происходит форменная чертовщина... 4-я серия. Иван Бездомный знакомится с таинственным Мастером, который рассказывает ему свою историю. В воображении поэта предстают картины казни Иешуа Га‑Ноцри. А в Москве продолжают происходить странные события...