1-я серия. Молодой поэт Иван Бездомный и секретарь МАССОЛИТа Михаил Берлиоз встречают в Москве, на Патриарших прудах, загадочного незнакомца. Он ведёт с литераторами разговоры о Боге и о смерти и внезапно предсказывает Берлиозу его кончину... 2-я серия. Смерть Берлиоза настолько потрясает Бездомного, что он пытается задержать того самого незнакомца. Но рассудок поэта повреждён, и в результате он попадает в психиатрическую лечебницу. А незнакомец, оказавшийся «профессором чёрной магии» Воландом, приходит с визитом к директору московского театра «Варьете» Степану Лиходееву...