Накануне открытия кинофестиваля его организаторы получают письма с угрозами. Гордеев отправляет Каменскую на место проведения фестиваля, чтобы убедиться в несерьёзности этих угроз. Фестиваль проходит в старинном замке с жутковатой историей. К моменту приезда Каменской погибает актриса. Официальная версия — самоубийство, но местные жители уверены, что гости фестиваля нарушили покой Чёрного Яна, и он вернулся.