В личной жизни Ленина всё непросто. Жена Надежда Крупская ревнует к Инессе Арманд. Арманд в свою очередь недовольна своим положением верного соратника при Ленине. Инесса решает уехать из Швейцарии в родную Францию и зовёт Владимира Ильича с собой. Мезенцев тем временем натыкается в деле Парвуса на фотографию его нынешней спутницы — Софьи Рудневой. Мезенцев познакомился с ней десять лет назад в Москве, но их стремительный роман закончился трагедией. Студент из революционного кружка, с которым была связана Софья, взорвал бомбу и в результате погибли жена и сын Мезенцева.