1915 год. На встрече с министром иностранных дел Германии Готлибом фон Яговом русский политэмигрант Александр Парвус предлагает дерзкий план — устроить в России революцию и тем самым вывести её из Первой мировой войны. Для реализации плана нужны немалые деньги. За Парвусом в Берлине следит агент российской контрразведки, но его убивают люди Макса Майера, приставленного к Парвусу куратора от немцев. После смерти агента для пополнения штата Контрразведывательного отделения в Петроград прибывает ротмистр Алексей Мезенцев. Парвус становится его первым заданием. Со своей возлюбленной Софьей Рудневой Парвус обсуждает, кто мог бы возглавить будущую революцию. Они останавливаются на кандидатуре Владимира Ленина. Ленин тем временем ведёт скромную жизнь изгнанника в швейцарском Берне. Реальных рычагов влияния на ситуацию в России у него нет, нет надежды на возвращение, нет денег. Предложение Парвуса заставляет его задуматься...