Отец Андрея чувствует глубокую вину за сына, ставшего убийцей и преступником. Несмотря на тяжёлую болезнь, он отказывается от заботы сына и прощается с ним навсегда. Связной везёт Таю и Сашу к их отцу. Пан, вдохновлённый встречей с детьми, обещает им счастливую жизнь. Только Каратова в ней быть не должно. Во главе с Андреем «Чёрная кошка» по наводке Пана идёт на новое грандиозное дело. Похороны Сталина — идеальное время для этого, ведь город практически без охраны.