Джуро попадает в руки Андрея, который готов избавиться от ненужного свидетеля. Избитый и униженный Джуро обещает молчать ради жизни жены и новорождённого ребёнка. Каратов снова и снова проверяет версию о причастности к преступлениям Ивана и его команды. Он получает всё новые подтверждения своей страшной догадки. Сотрудник госбезопасности Лихачёв также назначен заниматься делом «Чёрной кошки». Он сообщает Шеину, что в следственной группе кто‑то намеренно тормозит ход расследования, направляя его по ложному пути. Кто‑то действует заодно с «Чёрной кошкой» и, возможно, даже руководит ей...