Осень 1942 года. Немецкие войска подходят к Сталинграду. Группа белорусских партизан берет на себя задачу по подрыву в тылу немецких военных эшелонов. Оказавшиеся без снарядов, партизаны посылают молодого Михася к механику Бугрееву. Сопровождающим идет Сазон Иванович, по заданию партизан сотрудничающий с немцами. Придя в сторожку, где спрятаны авиабомбы и снаряды, они разводят огонь и начинают вытапливать взрывчатку. Но неожиданное появление немцев рушит все планы...