Действие первого фильма происходит весной 1942 года. По пути из Москвы в Мурманск пропадает бомбардировщик с золотом на борту. Самолет по непонятной причине падает на советской территории вблизи границы с Финляндией. Каким‑то чудом в живых остается представитель военно‑дипломатической миссии Соединенного Королевства Мэри Кларк. Советские пограничники берут под охрану обломки самолета, но немцы, чтобы захватить золото, уничтожают их, забирают груз и уходят в сторону Финляндии. По их следам отправляются старший лейтенант НКГБ Павел Семенов, Мэри Кларк, а также Константин Лавров, хорошо подготовленный боец‑пограничник, полиглот, сын советского дипломата. Вместе им предстоит не только выследить, но и вернуть груз.