Из оккупированного немцами белорусского городка Немеж приходит радиограмма с шокирующей новостью: один из высокопоставленных советских генералов — предатель. Чтобы проверить эту информацию в тыл к немцам забрасывают хорошо подготовленного разведчика Георгия Волкова. В Немеже расположен штаб немецкой контрразведки, где служит давний враг Волкова — Конрад фон Бютцов. Волкову придется, рискуя жизнью пробраться в хорошо укрепленный замок, чтобы выяснить правду. И от того, удастся это ему или нет, будет зависеть судьба целого фронта.