1949 год. Два непримиримых врага: оперативник‑лейтенант Вороновский и вор‑рецидивист Чума после трагической гибели опытнейшего внедренца майора Леснова вынуждены проникать в бандеровское бандподполье вместе. Их цель — предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.