1960-е, мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о том, что США готовится нанести удар с военных баз, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, генсек СССР Леонид Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Операция должна пройти в обстановке строжайшей секретности — так, чтобы о ней не узнали даже в КГБ.