Второй фильм кинотрилогии по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам». Судьбы двух сестер Даши и Кати разошлись по разные стороны баррикад Гражданской войны. Даша остается одна в голодном Петрограде после того, как Телегин уезжает на Кубань, чтобы вступить в Красную Армию. Катя едет вместе с Рощиным в Ростов, где тот собирается вступить в Белую армию. В разрушенной войной стране двум сестрам еще не скоро предстоит вновь встретиться.