Однажды в лесу объявился «страшный» зверь — с длинным черным хвостом и усами. И хотя никто из зверей его не видал, все стали бояться незнакомца. Одна лишь хитрая Лисица подружилась с ним, а затем смогла обхитрить Медведя и Волка — своих старых обидчиков.