Предвоенные годы. Женя Александрова, дочь красного командира, на даче под Москвой знакомится с Тимуром. Ее сестра Ольга принимает Тимура за хулигана и препятствует дружбе младшей сестры с ним. Тимур же возглавил группу пионеров, которые тайно оказывают помощь семьям красноармейцев. В этом же поселке орудует банда хулиганов, возглавляемая Мишкой Квакиным...