Скромный молодой милиционер Женя Кулик, только что окончивший школу и начинающий с дела о краже еще не высушенного белья, выходит победителем из поединка с матерым преступником. Он следует за ним по пятам через смоленские леса и болота, преодолевая сопротивление человека во сто крат опытнее и сильнее его.