В канун Великой Отечественной войны советский разведчик Александр Белов прибывает в фашистскую Германию. Здесь он становится Иоганном Вайсом и делает блестящую карьеру. От шофёра абвера — до обер‑лейтенанта СС. Он ухаживает за фройлен Ангеликой, дружит с истинным арийцем Генрихом и всё время балансирует на грани разоблачения...