В 1939 году чекисты Брагин, Трапезников и Безродный нападают на след резидента германской разведки Дункеля. Но во время преследования Дункель скрывается. Вскоре начинается война, и разведчики получают задание установить расположение вражеского разведцентра, парализовать его работу. После многочисленных усилий им удаётся установить личность руководителя одной из подпольных организаций — Угрюмого, под маской которого действует немецкий полковник Фидлер, он же, как выясняется, их давний знакомый Дункель. При очередной встрече Трапезников берёт Угрюмого‑Фидлера‑Дункеля в плен, и того отправляют в Москву на допрос... По одноименной повести Г. Брянцева.