1927 год. В небольшом губернском городке начальником Уголовного розыска назначен бывший Красный командир Константин Воронцов. В городе появляется матерый рецидивист по кличке Корней. Благодаря успешно проведенной операции, в УГРО становится известно место воровского схода. Но Корней, предчувствуя засаду, в последний момент меняет место встречи. Воронцов не успевает предупредить своих коллег и идет на воровской сход один.