О великом русском композиторе Модесте Петровиче Мусоргском (1839–1881), его сотрудничестве с «Могучей кучкой» и первой постановке на сцене Мариинского театра народно‑героической драмы «Борис Годунов». Фильм раскрывает творческий процесс работы гениального русского композитора, достоверно воспроизводит историческую обстановку, отличается высоким уровнем актёрского мастерства. Режиссёр передал связь музыки композитора, его творчества с живыми народными истоками.