Девочка‑служанка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда‑то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого. По мотивам рождественской сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и одноименного балета Петра Ильича Чайковского.