Во время войны Шу победили Вэй, используя арбалеты. Чтобы заполучить это мощное оружие, Вэй послал шпионов. Чэнь Гун и Сюнь Сюй — шпионы Шу, которые уже много лет живут в царстве Вэй. Узнав о планах врага, они решили действовать по отдельности. Чэнь Гун остался в Вэй, а Сюнь Сюй вернулся в Шу. Сюнь Сюй узнает похитителя арбалетов — Мэй Чуна, и обнаруживает первоклассного шпиона Чжу Луна, который попал в засаду в царстве Шу. Сюнь Сюй придумал план, чтобы поймать Мэй Чуна, используя его как возможность уничтожить шпионскую сеть в королевстве Шу. Но, даже поймав продажного офицера Гао Чэн Тана, настоящий враг все еще остается на свободе...