У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по‑быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами Морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только Морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.