Мессинг, много лет не видевший родных, гостит в родительском доме, развлекает односельчан «фокусами» и не собирается возвращаться к концертной жизни. Его покой нарушает Цельмейстер, приехавший в Гора‑Кальварию со сказочным предложением: польский граф Чарторыйский обещает Мессингу огромные деньги, если тот согласится найти пропавшую фамильную брошь. Граф уверен, что ожерелье украл кто‑то из прислуги. Мессинг приезжает в графский замок и, выдавая себя за художника, пишущего портреты всех обитателей замка, присматривается к каждому — и находит виновного. Однако получить гонорар Мессинг не успевает: начинается война...