Козырев приводит беглецов Хорста и Вилли домой и узнает от них о подпольном производстве. Он прячет немцев в пустующей квартире Корзиной. О побеге становится известно Горидзе и Супьянову. Понимая, чем это может им грозить, те начинают облаву, главную роль в которой играет Дужин — важный чин из структур охраны. Райкомовцы решают отказаться от сотрудничества с Горидзе. По их требованию Зонов подключает к поискам беглецов всю местную милицию. Но он еще не догадывается, что именно Дужин обеспечивал незаконное вовлечение военнопленных в производство... Чалый и его банда похищают Горидзе и требуют вернуть всю прибыль, которую он им «задолжал». Но Горидзе утверждает, что за ним стоят более влиятельные люди. Бойцы осаждают дом, в котором прячутся немцы. Хорст принимает бой и погибает, а Вилли удается спрятаться. Дужин находит, где банда Чалого держит Горидзе, и решает его убить, но сам погибает в перестрелке. По старой дружбе Козырев отпускает Чалого и его подельников, арестовав Горидзе. Осматривая квартиру Корзиной, Козырев находит Вилли и обещает помочь ему вернуться домой. Сережа выигрывает крупную сумму в лотерею. Теперь у него появляется шанс вылечиться и снова начать ходить.