1917 год. Ради победы революции Троцкий убивает в себе все человеческое. Он становится машиной без чувств и сожалений. Но, разгромив внешних врагов, Троцкий не находит в себе сил для борьбы внутри партии. Он делит победу с Лениным, более того, отдает ему лидерство, чтобы их соперничество не уничтожило революцию.