Жуков, узнав, что Мухин перед смертью мог его выдать Немому, не хочет прерывать операцию. Тем временем у Золотаревского случается срыв, очередное выступление чуть не заканчивается трагедией. ВИА «Маскарад» оказывается в загородном пансионате, который арендовал Сыч, чтобы отметить грядущее «большое дело». Ночью люди Сыча топят Риту в ванной.