Смерть Берлиоза настолько потрясает Бездомного, что он пытается задержать того самого незнакомца. Но рассудок поэта повреждён, и в результате он попадает в психиатрическую лечебницу. А незнакомец, оказавшийся «профессором чёрной магии» Воландом, приходит с визитом к директору московского театра «Варьете» Степану Лиходееву...