Купчино отмечает праздник Первомая, идут демонстрации, но Табанин заставляет Фёдора работать до позднего вечера. Однако это не мешает Феде написать новую песню и даже спасти женщину от пьяного мужа, бегающего с ножом в приступе горячки. После очередного инцидента Васильич и его стажер понимают, что в районе идет производство и торговля нелегальным алкоголем.